Gestion patrimoine/protection sociale

Patron au bureau

Notre cabinet accompagne le dirigeant dans chaque décision importante dans la vie de son entreprise et de son développement, au cœur de ses choix stratégiques. Notre approche basée sur notre proximité et notre disponibilité simplifie et sécurise la gestion de son entreprise au quotidien. De l’émergence d’une idée à sa concrétisation, nous vous apportons toute notre expertise et expérience. Nous nous portons fort de conseiller chacun de nos clients avec le même engagement. Nos missions juridiques, patrimoniales et sociales ne sont pas exclusives à notre cœur de métier, l’expertise comptable.

Gestion patrimoine / Protection sociale

Notre cabinet vous accompagne dans une approche globale dans la gestion et l’optimisation du patrimoine privé ou professionnel, en s’appuyant sur l’expertise d’un partenaire. Nous conseillons autant sur les stratégies patrimoniales que sur les systèmes de protections sociales au regard des objectifs de chaque chef d’entreprise.

Déclaration de revenu, IFI
Audit et/ou mise en place de contrat d’Assurance vie
Bilan patrimonial
Défiscalisation
Audit des contrats de protection sociale
Bilan retraite
Courtage en assurance (assurance emprunteur, prévoyance, mutuelle, contrat collectif)