Transaction Services à Mérignac, Bordeaux Métropole
Un regard indépendant pour décider
Racheter une entreprise, préparer une cession, fiabiliser des procédures internes : certaines décisions méritent un regard extérieur, indépendant et documenté. C’est l’objet de nos missions de Transaction Services.
Pour qui ?
Repreneurs et cédants d’entreprises, dirigeants qui veulent fiabiliser leur organisation, investisseurs, groupes qui intègrent une nouvelle filiale.
Ce que nous faisons
Audit d’acquisition (due diligence)
Analyse des comptes de la cible, identification des risques et des retraitements, éclairage sur le prix.
Audit de cession (vendor due diligence)
Préparer votre entreprise à l’examen des acquéreurs et anticiper leurs questions.
Diagnostic de procédures
Revue du contrôle interne, du cycle de facturation ou de trésorerie, et recommandations opérationnelles.
Missions d’examen ciblées
Un poste, un cycle, une filiale : un périmètre défini ensemble, des conclusions écrites et exploitables.
Levée de fonds et pacte d’associés
Modélisation de la table de capitalisation et de la répartition du prix à la sortie, lecture économique du term sheet et du pacte, en lien avec votre avocat. Pour signer en sachant ce que vous engagez. Comprendre les clauses clés
Business plan et dossier de levée
Prévisionnel chiffré et défendable face aux investisseurs, data room financière, puis reporting investisseurs après l’opération.
Pourquoi c’est décisif
Une même société vendue 8 M€ : 1,5 M€ d’écart pour les fondateurs selon une seule clause
Tout se joue dans le pacte d’associés, signé des années plus tôt. Deux rédactions de la même clause donnent deux issues différentes, à prix de vente identique :
Illustration pédagogique : 2 M€ levés contre 25 % du capital, vente à 8 M€ (hors option pool, frais, fiscalité). Vert clair : investisseur. Or : fondateurs.
Le chiffre et la stratégie pour nous, la rédaction juridique pour votre avocat
Notre rôle
Comprendre, chiffrer, anticiper
Nous expliquons la mécanique économique, comptable et fiscale de chaque clause, nous la traduisons en euros et en scénarios, et nous vous donnons des arguments pour négocier. C’est le cœur du métier d’expert-comptable.
Le rôle de l’avocat
Rédiger, qualifier, sécuriser
La rédaction du pacte et des statuts, la qualification et l’opposabilité juridiques relèvent de l’avocat. Nous travaillons avec le vôtre, ou nous vous orientons vers un avocat, pour que l’analyse financière et la rédaction juridique aillent dans le même sens.
Ce que vous obtenez
Un rapport écrit : constats chiffrés, risques classés par importance, recommandations concrètes. De quoi négocier, décider ou corriger en connaissance de cause.
Sécuriser votre opération
Parlons de votre projet d’acquisition, de cession ou de fiabilisation. Nous vous rappelons sous 48 h.